Film, Roscoe adında bir adamın hikayesini anlatır. Roscoe, kız arkadaşı tarafından terk edilmiş ve garip ritüeller için evine başka bir adam getirilmiş olan pis bir aşk motelinde kapıcılık yapmaktadır. Bir gün, Roscoe, güçlü halüsinojenik etkilere sahip olan solucanlardan oluşan gizli bir zulayı keşfeder. Bu solucanların etkisi altında, Roscoe kendini beklenmedik bir maceranın içinde bulur. Roscoe, bu solucanların rehberliğinde, tuhaf bir moped tutkunu olan Benny ile karşılaşır. Benny, cansız bir yetişkin bebeğinden bir bebek yaratma arayışındadır ve Roscoe ile birlikte bu tuhaf hedefe doğru ilerlerler. Film, absürt ve tuhaf bir atmosferde geçen bu macerayı izleyiciye aktarırken, karakterlerin içsel dönüşümlerini ve beklenmedik ilişkilerini keşfetme fırsatı sunar.
