Cesur, özgüvenli, renkli bir karaktere sahip olan Kelsa son sınıfa gitmektedir ve filmde Z kuşağı olan Kelsa’nın hayatı anlatılmaktadır. Hayvanları çok seven Kelsa bir gün Zooloji okuyup doğayı ve hayvanları çekmek isteyen bir yönetmen olma hayali vardır. Adı gibi ceusr olsa da insanların ona böyle hitap etmelerini sevmeyen Kelsa ayrıca trans bir bireydir. Buna rağmen hayatta ne istediğini ve ne yapması gerektiğini oldukça iyi biliyordur. Bir gün Kelsa sınıf arkadaşı Khal’a âşık olduğunu fark eder. Tabi ki bu aşk karşılıksız değildir Khal da Kelsaya âşık olur.