Filmizlepro sizi zamanda yolculuk yaparak 1980'in, Queens, New York’una götürüyor. Altıncı sınıfın ilk gününde, Yahudi-Amerikalı Paul Graff, asi Afrikalı-Amerikalı Johnny ile hemen arkadaş olur. Ancak Johnny bir yıl geridedir ve ikisi de sınıfta şaka yaptıklarında öğretmenlerinden daha sert muamele görür. Ayrıca, Paul resim çizmek için sık sık okuldan izin alır. Paavali, ekonomik olarak istikrarlı Yahudi ailesiyle birlikte yaşıyor. Onu sanatçı olma arzusunu sürdürmeye teşvik eden anne tarafından dedesi Aaron Rabinowitz'e çok yakındır.
