Merlin, hayalinin kadını kaybettikten sonra iş olarak sihirbazlık yapmak üzere Las Vegas'a taşınır. Ancak sadece kendisini, ünlü siyahi erkek şov grubu olan "Çikolata Parçaları"nın ön adamı olarak işe aldıklarında şok olur. Grubun lideri Luther, artık parasız ve paramparça durumda, eski evcilleşmiş ve formdan düşmüş Çikolata Parçaları, geçmişteki çatışmalarını bir kenara bırakır ve otelde performans sergiledikleri yerin kurtarılmasına yardımcı olarak Merlin'in kızını geri kazanmasına yardım eder. Las Vegas'a adım attığında, Merlin bir zamanlar âşık olduğu kadını unutamaz. Onu geri kazanmak için sihirbazlık yeteneklerini kullanmayı hayal eder.