New York’ta yer alan küçük bir tiyatroda işler kötü gitmektedir. Tiyatronun sahibi olan Larry sahnede sihir şovları yapmaktadır. Fakat Larry’nin şovlarını oldukça az kişi izlemektedir. Tiyatronun bu kadar az işlemesinin bir sebebi de Larry’nin yersiz şovlarıdır. Larry’nin eşi Magdalena, sürekli tiyatroyu kapatıp Fransa’ya geri dönmek konusunda ısrar etmektedir. Larry, tiyatroya renk katmak için, kendi yazdığı kara büyü kitabını kullanmaya karar verir. Larry sahnede kitapta yer alan büyülerden birini uyguladığında, kutunun içerisinden ışınlanan Jamie tiyatro salonunun başka bir bölgesinde ortaya çıkar ve olanlara dair hiçbir şey hatırlamamaktadır.
