Efsanevi kahraman ve kanun kaçağı Çizmeli Kedi, İspanya'nın Del Mar kasabasında bir parti düzenlerken devi uyandırır, onu yener, ancak zamanı bozar. Hastanede uyanan kasaba doktoru Kissa'ya dokuz candan sekizini kaybettiğini ve kendisine emekli olmasının tavsiye edilmesi gerektiğini söyler. Kedi başlangıçta reddetse de o gecenin ilerleyen saatlerinde yerel bir barda kara başlı bir kurtla yaptığı düelloyu kaybeder ve evcil hayvan olarak yaşlı kedi kadın Mama Luna'nın evine kaçarak kahramanlık statüsüne son verir.