İzlerken adeta bir müzikal tadı alacağınız bu yapımda bir profesörün hayatına misafir olacağız. Kahramanımız Byrne, büyük bir çıkmaza gireceği bir dönem yaşamaya başlar. Sanki gördüğü şeyler gerçek değildir. Daha sonra bunların gerçekten birer halüsinasyon olduğunu fark etmeye başlar. Artık aklını yitirmek üzeredir. Ve bu dünyayla ilgili de şüpheler yaşamaya başlar. Peki ama Byrne bu yaşadıklarını atlatmanın bir yolunu bulabilecek midir? Her şey bittiğinde psikolojisini eski sağlam haline döndürmeyi başarabilecek mi yoksa bu yaşadıkları onda ömür boyu bir travma olarak kalacak mıdır?