Ünlü tiyatro oyuncusu ve yönetmen Yusuke Kafuku'ya karısının ani ölümünden iki yıl sonra Hiroşima'daki bir tiyatro festivalinde Vanya Amca'nın bir prodüksiyonunu yönetme şansı sunulur. Onu kırmızı Saab 900'üyle gezdirmekle görevlendirilen, festivalden sessiz bir genç kadın olan Misaki Watari'dir. Prömiyerden önce oyuncular ve ekip arasında gerilim yükselirken Yusuke, eski eşine bağlı yakışıklı bir televizyon yıldızı olan Koshi Takatsuki ile rahatsız edici bir ilişkisi de dahil olmak üzere acı dolu geçmişiyle yüzleşir. Yusuke, şoförünün yardımıyla karısının geride bıraktığı unutulmaz gizemleri araştırır.