Filmin hikayesi, Güney Song hanedanlığının ilk yıllarında, özellikle ünlü general Yue Fei'nin 1146 civarındaki ölümünden dört yıl sonra geçiyor. Yüksek rütbeli bir yetkili olan Qin Hui, rakip Jin Hanedanlığından delegelerle yaptığı görüşmede. Olaylar gelişirken, bir asker ve bir komutan kendilerini Jin elçilerinden birinin öldürülmesini ve çok gizli bir mektubun kaybolmasını içeren karmaşık bir komplonun içinde bulurlar. Olayın koşulları, şüpheli bir haini ortadan kaldırmaya çalışan dürüst kanunsuzların işin içine girdiğine işaret ediyor. Müfettişler cinayetin arkasındaki nedenleri ve suçlunun kimliğini çözmeye çalışırken, filmin konusu gizemle örtülüyor.