Psikiyatri alanında, psikiyatrist Dr. Rose Cotter, profesörünün intiharına tanık olan ve yeni kabul edilen bir hasta, doktora öğrencisi Laura Weaver ile tanışır. Kendisine gülümseyen diğer insanlar gibi davranan yaratığın gören tek kişi olduğunu iddia eder. Laura panik atak geçirir ve ajite olur. Rose yardım için yalvardığında, Laura kırık bir vazoyla boğazını kesmeden önce ona gülümser. İntihardan sonra Rose, Carl adında savunmasız bir hastayı görür ve ona gülümser ve ölmek üzere olduğunu söyler. Filmizlepro seyircileri için özenle hazırlanan bu filmde dengeniz sarsılacak.
