Filmin ana teması, Jesse adında kendinden geçmiş ve şanssız bir adamın hayatıdır. Jesse bazıları tarafından yakışıklı ve hatta karizmatik olarak tanımlansa da aslında hayatında doğru kararları vermeyen bir adamdır. Jesse müziğe ve alkole dalmış durumda ve son zamanlarda davası için düşünüyor ve yas tutuyor. Neden var olduğunu ve neden yaşadığını bilemeyen Jesse, her gün daha hüzünlü şarkılar söyler ve daha çok içmeye başlar. Jesse hayatına bu şekilde devam ederken tesadüfen eski sevgilisiyle karşılaşır. Jesse ve Carla'nın sağlıklı bir geçmişi olmadığı için, Carla'nın dengesiz zihni ve Jesse'nin hassas ruhu birleştiğinde tehlikeli sonuçlar kaçınılmazdır.