Film 1980’li yıllarda geçen bir casus filmidir. Diktatörlük önlenemez bir yükselişe geçtiğinde iki birim şefi Park Pyong-ho ve Kim Jung-do'nun aralarındaki casusu ortaya çıkarmak için iş birliği yapmaları gerekir. Birlikte içlerinde dolanan casusu bulup ortaya çıkarmak için plan yapmaya başlarlar. Onlar araştırmaya başladığında casus da onlardan öğrendiği ve yayıldığı anda tehlike yaratabilecek olan sırları sızdırmaya başlar. Harekete geçen ikili birbirlerinin tarafında soruşturma başlayıp herkesi denetlemeye koyulur. Başladıkları işte başarısız olmaları sonucunda suçlu olarak kendileri gösterilecekleri için başka şansları yoktur.
