Genç Owen, sıradan hayatını sürdürmeye çalışırken, bir sınıf arkadaşı onu gizemli bir gece yarısı şovuyla tanıştırır. Bu program, kendi dünyalarının ötesinde yatan doğaüstü bir dünyanın vizyonunu sunmaktadır. Televizyonun soluk ışığında Owen’ın gerçeklik algısı yavaş yavaş sarsılmaya başlar. Gördüğü görüntüler ve yaşadığı deneyimler, günlük yaşamının sıradanlığını hızla yok eder. Owen, bu yeni keşfettiği dünyanın büyüleyici ve aynı zamanda ürkütücü yanlarını keşfederken, gerçekte neyin gerçek neyin hayal olduğunu ayırt etmekte zorlanır. Zihninde beliren sorular ve karmaşalar, onu giderek daha fazla bu doğaüstü dünyaya çeker.
