10 yaşındaki Willow, ailesinin İngiltere'nin ıssız ormanlarında yaşadığı izole hayatı sorgulamaya başladığında, bir dizi garip olay dikkatini çeker. Anne babasının gece geç saatlerde yaptığı gizli yürüyüşlerden birini takip etmeye karar verir. Kadim ormanın derinliklerine doğru ilerlerken, babasının korkunç bir dönüşüm geçirdiğine tanık olur. Gözleri önünde babası insanlıktan uzak, vahşi bir yaratığa dönüşmektedir. Bu şok edici manzara karşısında ne yapacağını bilemeyen Willow, dehşet içinde saklanır. Ancak ailesinin uzun zamandır sakladığı karanlık ata sırrı, onu da bu uğursuz dünyaya çekmeye başlamıştır. Bu keşif, Willow'un hayatını sonsuza dek değiştirecek ve onu ailevi bağlarının gölgelerle dolu yüzüyle karşı karşıya bırakacaktır.
