Bask Bölgesi, M.S. 778: Müslüman İmparatorluğu'nun tehdidi karşısında, feodal bir lord olan Eneko, istilacıları kovmak ve zaferi garanti altına almak için Katolik inancından vazgeçer ve Mari adı verilen güçlü bir putperest varlıkla anlaşma yapar; düşmanlarını öldürmek karşılığında kendi hayatını sunar. Küçük çocuğu, aynı zamanda Eneko adını taşıyan, savaşta babasını kaybetmekle kalmaz, aynı zamanda bir nehirde tuhaf bir kız çocuğu olan Irati ile karşılaşır. Daha önce imkânsız bir şey gözlemlediği yerde: bir lamia bir askeri başının altına alarak onu suda götürüyor. Büyükbabası, torunundan endişe duyarak onu güçlü ve kudretli bir şekilde büyümesi için oradan gönderir.