Filmizlepro farkıyla sizlere sunulan bu fantastik macerada yakın arkadaşlar Sophie ve Agatha kendilerini masal kahramanları ve kötü adamlarla dolu büyülü bir okulda bulurlar. Gavaldon köyünde yaşayan dışlanmış gençler Sophie ve Agatha, şaşırtıcı bir bağa sahip en iyi arkadaşlardır. Altın saçlı Sophie, karanlık hayatından kaçıp prenses olmayı hayal eden bir terzidir. Sert ve sıra dışı kız Agatha gerçek bir cadı gibidir. Büyük bir güç ikiliyi İyilik ve Kötülük okuluna götürür. Tüm ünlü masalların gerçek hikayelerinin başladığı yer burasıdır.