Güney Fransa'daki küçük bir köyde, Dog ve Mirales, çatışmalı bir arkadaşlık yaşarlar. Dog ve Mirales, köye gelen genç bir kadın olan Elsa'ya âşık olacakları zaman, ikili darmadağın olur. Köydeki eski ahşap evlerin arasında, her sabah güneşin ilk ışıklarıyla uyanan Dog, yaşlı ama hala heyecan dolu Mirales ile dostluklarını sürdürür. Köy halkı onları bilir, köydeki herkes onların birbirine bağlı olduğunu bilir. Bir gün herşey, köyün dışından gelen bir araba tozuyla geldi. Aracın içinden genç bir kadın adım attı; Elsa. Mirales, ilk görüşte onun ne kadar güzel olduğunu fark etti. Ama arkadaşının dikkati başka yerdeydi.
