Teruo hayatında belirli bir rutine sahip olan biridir. Kedisini besler ve sabırla her gün, her ay işe giden ve kaybolan karısını bekleyen orta yaşlı bir adama günaydın der. Yolcu tuvaleti için Teruo mola verdiğinde uzaktan eski sevgilisini görür. Sonra zaman geriye doğru yolculuğuna başlar ve onun bir zamanlar rutinlerini ve yatağını paylaştığını ama her zaman düşüncelerini ve korkularını paylaşmadiğini görürüz. Açık sözlü Yo, Teruo'nun dans kariyerini sonlandıran bir sakatlığın ardından açılma konusundaki isteksizliği, bir hayal kırıklığı ve nihayetinde öfke kaynağı olur.
