Kendi evini kendi elleriyle ateşe veren Stan, gezici bir karnavalda işe başlar. Fakat Stan ona verilen görevden, bir erkeğin sahnede bir salak olarak gösteri yapmasından, rahatsız olur. Bunu nasıl yapmasını istediklerini düşünür ve anlayamaz. Öte yandan Clem, geçmişte birçok sorunla cebelleşen, alkolik ve madde bağımlılığı yaşayan insanları aradığını ve onları geçici bir süreliğine bir iş vaadinde bulunmaktadır. Ama asıl amacı bağımlılıklarının etkisindeyken yapacakları deliliklerden yararlanarak yeni bir inek yaratmak istemesidir. Onca olayın arasında Stan iş yerinde bir başka oyuncu olan Molly’e gönlünü kaptırır.
