Soğuk Savaş’ın gergin atmosferinin hüküm sürdüğü bir dönemde, iki Amerikalı marshal, Nevada çöllerinin sonsuz kumları arasında bir katili yakalamak için zorlu bir göreve çıkar. Her biri, geçmişinden izler taşıyan ve farklı bakış açılarına sahip olan bu iki adam, çölün sert doğasında hayatlarını riske atarak, suçluyu adalet önüne çıkarmak için çaba gösterirler. Ancak aradıkları katil, sıradan bir suçlu değildir. O, bir zamanlar devletin içinde yer almış ve derin bağlantıları olan, sinsi bir figürdür. Çölün ortasında başlayan bu kovalamaca, sadece fiziksel bir mücadelenin ötesine geçer.