İnsanların yavaş yavaş hayvanlara dönüştüğü bir dünyada geçen bir hikayeyi anlatan bir film. François, karısını etkileyen gizemli bir mutasyon dalgasını durdurmak ve onu kurtarmak amacıyla zorlu bir maceraya atılır. Mutasyon, bazı insanları hayvanlara dönüştürürken, çiftin 16 yaşındaki oğlu Émile ile birlikte, yaratıkların kaybolduğu yakındaki ormanda hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir serüvene girişirler. François, aile bağları ve insan doğasının derinliklerini keşfederken, aynı zamanda çözülmesi zor bir gizemi çözmeye çalışır. Film, insanın içsel dönüşümünü ve aile bağlarının gücünü vurgulayarak, fantastik ve duygusal bir atmosfer yaratır.