Butan’ın başkenti Thimpu’da büyükannesiyle birlikte yaşayan genç bir öğretmen olan Ugyen, işinden pek de memnun değildir. Bu nedenle zaman zaman işini aksatan genç adamın yapmak istediği tek şey Avustralya’ya gidip günün birinde başarılı bir müzisyen olmaktır. Ancak işi gereği yapması gereken bir yıllık zorunlu görev, genç adamın bu hayalini gerçekleştirebilmesi için büyük bir engeldir. Bunun üzerine küçük bir umutla vize başvurusu yapan genç adam, çok daha sıkıntılı bir durumla karşılaşır. Çünkü vize başvurusunun reddedilmesinin yanısıra, yetkililer Ugyen’in işten kaytardığını düşünerek onu ücra bir köy olan Lunana’ya gönderir.
