Filmde Gretchen adlı genç kızın iblis ile boğuşmasını konu alır. 1988 yılında liseye giden iki yakın arkadaş Abby ve Gretchen dördüncü sınıftan beri arkadaştır. Bir gece Gretchen bulaştığı kötü işleri çevirmeye çalışır fakat işler son anda ters gitmeye başlar. Aile ve arkadaşları o günden sonra asla normal davranmadığını fark ederler. Ne zaman yanına gitseler sinirli, kızgın ve asabi olmasından oldukça anormal olduğunu düşünürler. Arkadaşı Abby artık bu yaşananlara katlanamaz ve bu gizemin peşine düşer.