1556'da Don Aguirre, çiçekleri hastalıkları iyileştiren, yaraları iyileştiren ve lanetleri ortadan kaldıran Lágrimas de Cristal ağacını aramak için İspanyol istilacılarını Güney Amerika'ya götürür. Saldırganların çoğu öldüğünde Puka Michuna kabilesi, hastaları ağacın çiçekleriyle iyileştirir. Şef ağacın yerini açıklamayı reddedince Aguirre onu bıçaklayıp kasabayı yakar. Ölmekte olan şef, fatihleri lanetleyerek onları ölümsüz kılıyor ve ormana geri çekilmeden Amazon'dan ayrılamaz hale getiriyor. 1916 yılında kardeşi Dr. MacGregor, Lily Houghton’un, Ay’ın Gözyaşları adlı çalışmasını Londra'daki Kraliyet Cemiyeti'ne sunar.