William Lee, Meksika City'de yaşayan bir Amerikan göçmeni ve madde bağımlısıdır. Günlerini neredeyse tamamen yalnız geçirir, yalnızca yaşadığı küçük Amerikan topluluğundaki birkaç kişiyle kısa süreli iletişimleri vardır. Ancak Eugene Allerton ile tanışması, ona birinin hayatına gerçekten yakın olabilme umudu verir. Eugene, eski bir asker olup aynı şekilde bir göçmendir. Bu tanışma, William’ın hayatında samimi bir bağ kurma olasılığını doğurur ve böylece uzun zamandır aradığı bağlantıyı bulma fırsatını elde edebileceğini düşünmeye başlar. William, Eugene ile zaman geçirdikçe aslında bir insanla gerçek bir bağ kurmanın ne kadar önemli olduğunu fark etmeye başlar.
