LunarMax'ten kaçmayı başardıktan sonra, Ay tabanlı yüksek güvenlikli hapishaneden kaçan Boris, zamanı geriye sararak Ajan K'yı ortadan kaldırmaya karar verir. Bu görevi yerine getirdiğinde, Ajan J, zamanın değiştiğini fark eder ve o da 15 Temmuz 1969 tarihine, Ajan K'nın öldürüldüğü günün bir gün öncesine yolculuk yapar. Bazı kuşkuları aşmayı başardıktan sonra, J, genç K'yı ve diğerlerini kim olduğuna ve neden orada olduğuna ikna etmeyi başarır. Tüm zaman çizgilerini görebilen bir varlığın yardımıyla, Boris'i takip ederler. J ayrıca, eski Ajan K'nın kendisine söylemediği bir sırrı öğrenir.