Bir İspanyol olan Sancho, arkadaşı Alonso'nun kendisine söz verdiği bir iş aramak için Manila'ya gelir. Fakat Filipinler'e gittiğinde arkadaşının anlam veremediği tuhaf koşullar altında ortadan kaybolduğunu keşfeder. Alonso'yu ararken Sancho bilmeden Alonso'nun uyuşturucu ticareti ve yozlaşmış polislerin yeraltı dünyasında genç bir hayat kadını olan kız arkadaşı Clarisse ile karşılaşır. Sancho, ileriye doğru bir uçuştan başka bir şey olmayan arayışı sırasında, ucuz bira ve kadınların tropik cennetini bulur. Eski arkadaşı ile delice aşık sevgilisi arasında korkunç bir seçim yapmak zorunda kalır.
