Henüz on altı yaşında genç bir erkek olan Manuel yaşamını oldukça küçük ve kendi halinde bir sahil kasabasında sürdürmektedir. Günlerini en yakın dostlarıyla beraber kurdukları bir grupta bas gitar çalarak geçirmektedir. Bu gruptaki arkadaşlarından birinin adı da Felipe'dir ve Felipe ile Manuel çok çok küçük yaşlardan beridir çok yakın arkadaşlardır. Manuel ile Azul'un arasında duygusal bir şeyler vardır ve bu ilişki gitgide daha da yakın bir hale gelmektedir. Ancak işler biraz daha ileri gittiğinde Manuel olaylara farklı bir açıdan bakmaya başlar. Bu yeni keşfettiği açı da Manuel'in hem hayatına hem de davranışlarına oldukça büyük etki edecektir.
