Film Manhattan bölgesinin kuzeyinde bulunan bir kenar mahalledeki çeşitli karakterlerin hayatlarına odaklanmaktadır. Washiton Heights semtinde kenar mahallelerin birinde yaşayan genç bir adam olan Usnavi ve çocukluk arkadaşı Nina mahalleye döndüğünde onları daha farklı bir hayatın beklediğinden habersizdir. Usnavi’nin çocukluk arkadaşı Nina mahalleye döndüğünde onu üniversiteye yollamak için çile çeken anne ve babası daha ilk yıldan Nina’nın eve döndüğünü görünce şaşırır ve üzülürler. Fakat Nina hiç beklenmedik bir şekilde dönüşünün altında gizli bir sebep yattığını farkındadır. Bu sırada Usanvi memleketine kaçma hayalleri kuran bir gençtir.
