Bir ofis çalışanı, güzel stajyerine karşı yoğun bir ilgi duyar ve onu takip ederek tuhaf güçlerle dolu bir çöl tatil beldesine gelir. Ofis çalışanı, stajyerine karşı hissettiği yoğun duygulara karşı koyamaz ve onu izlemeye başlar. Stajyerin izini sürerken, kendisini garip ve korkutucu bir çöl tatil beldesinde bulur. Ancak, bu tatil beldesi normal bir tatil beldesi değildir. Burası, farklı boyutlar arasında kaybolan tuhaf bir yerdir. Yeraltı mağaralarından sıra dışı varlıklar ve mistik güçler yükselmektedir. Ofis çalışanı, stajyerinin güzelliği ve cazibesi tarafından büyülenmiş olsa da, çevresindeki karanlık güçlerin farkına varmaya başlar.
