Lennie hayattaki en değerli varlığını kaybetmiştir: kız kardeşi Bailey. Bailey'nin gidişinden sonra kendini çok yalnız hisseden Lennie tutunacak bir şeyler aramaktadır. Bu sırada hayat karşısına 2 kişi çıkaracaktır. Biri, Bailey'nin yasını beraber tuttuğu erkek arkadaşı Toby'dir. Toby çok yakışıklıdır ve Lennie bu çekime karşı kendini zor tutmaktadır. Diğeri de hayat dolu Joe'dur. Joe, şehirde yenidir ve Lennie'ye hayat ışığı saçmaktadır. Bu 2 çocuk da Lennie'ye son zamanlarda en çok ihtiyaç duyduğu şeyleri vaat etmektedir.