I. Dünya Savaşı'nın ardından, Kuzeydoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde küçük bir karnavalda yaşayan Seven, Maggie ve Eve adlı üç gösteri sanatçısı kardeş, hayatlarını sürdürmek için mücadele eder. Ancak, gizemli bir katil, ailenin peşine düşer ve onları takip etmeye başlar. Film, katilin ölümcül karnaval turu sırasında ailenin karşılaştığı tehlikeleri ve hayatta kalmak için verdikleri mücadeleyi anlatır. Film, siyah-beyaz bir vinyetle filme alınmış bir şiirin vodvil tarzında okunmasıyla başlar. Bu şiir, ailenin geçmişini ve karnaval dünyasının tehlikelerini özetler. Seven, Maggie ve Eve, savaş sonrası zorlu dönemde, karnaval atmosferinde büyümüşlerdir. Bu deneyimler, onları güçlü ve çevik hale getirmiştir, ancak aynı zamanda onları katilin hedefi haline de getirmiştir.
