Film, zamanın gizemli sularında yolculuk eden bir ajanın heyecan verici macerasını anlatır. Bu özel ajans, geçmişin derinliklerine inip geleceğin örtülerini kaldırarak, tarihi değiştirebilen ve suçluları yakalayabilen ajanlardan oluşmaktadır. Ajanın son görevi, 1975 yılında New York'ta meydana gelen ve 11.000 kişinin hayatını kaybettiği dehşet verici bir patlamanın sorumlusu olan gizemli Fiyasko Bombacısı'nı bulup, bu trajedinin asla yaşanmamış olmasını sağlamaktır. Görevi gereği, ajan kendisini 1970 yılının New York'unda, sıradan bir barda barmen olarak bulur. Burada tanıştığı insanlar arasında "Evlenmemiş Anne" lakaplı John adında bir köşe yazarı vardır.
